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     国新办10月23日举行2018年前三季度工业通信业发展情况发布会。工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上表示,我国汽车产销基数已经很大,2017年达到了2940万辆的产销规模,这种高速增长恐怕难以持续。从目前的形势来看,产销高速增长的时期可能已经过去,低增长恐怕是未来发展的一个常态。

    但是,辛国斌表示,也应该看到汽车产业发展也有很多积极向好的因素:第一,行业的集中度在进一步提高。汽车行业销量排名前十企业的销量占总量的近90%。第二,行业主营业务收入的增长高于产销量增速,整体较健康。第三,新能源汽车保持了良好的发展势头。

    他表示,考虑到我国老旧汽车报废更新替代量还很大,同时,三、四线的一些小城镇需求量较大,今后汽车业的增长空间较广阔,但是肯定不会有过去那样高的增长速度。因此,后续需要引导行业进一步加大创新投入,降本增效,实现汽车行业的平稳健康发展。

    汽车板块新能源概念前景

    近日,特斯拉官方宣布,公司与上海市规划与国土资源管理局正式签订《土地出让合同》,特斯拉上海超级工厂的规模将超过1200亩(逾86万平方米)。特斯拉方面表示,此前特斯拉宣布正在加速上海超级工厂的建设,希望借鉴北美Model3产能不断提升的经验,将上海工厂建设成一家资本效率高和进度快速的工厂。此次《土地出让合同》的签署正是为了达成这一目标而迈出的坚实一步。

    事件驱动特斯拉近10亿拍得临港1200亩地

    近日,特斯拉官方宣布,公司与上海市规划与国土资源管理局正式签订《土地出让合同》,特斯拉上海超级工厂的规模将超过1200亩(逾86万平方米)。土地建设状况基本信息显示,建设开工时间为交地后6个月内,而约定的竣工时间为交地后30个月内,这意味着特斯拉上海超级工厂预计会在明年4月前开始动工,并在两年半内竣工。

    特斯拉方面表示,此前特斯拉宣布正在加速上海超级工厂的建设,希望借鉴北美Model3产能不断提升的经验,将上海工厂建设成一家资本效率高和进度快速的工厂。此次《土地出让合同》的签署正是为了达成这一目标而迈出的坚实一步。

    今年7月,该公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafac-tory3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目。

    马斯克表示:“新工厂将在2020年开始生产,其产品不仅会在中国市场销售,也可能会在本地区的其他国家进行销售。昭示着特斯拉不仅将中国作为重要的销售市场,还要继续发掘中国汽车市场内在的产能。”

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    行业动向高续航车型市场认可度持续走高

    近日,工信部公告《新能源汽车应用推荐车型目录(第10批)》。续航里程方面,此次纯电动乘用车平均续航里程大幅提升,体现在低续航锐减。此批续航里程全在250公里以上,400公里以上占比高达29%,300-399公里占比57%,均明显好于8-9批情况。

    另外,此次上目录有多款新车,包括改款车型以及全新的车型,例如目录中出现的新款宝马530Le,其续航里程从现款61km提升到67km,并且提供了多种轮毂的样式,电池也采用了华晨宝马自产电池。

    近日,深圳市人居环境委、经贸信息委等六部门联合发布了《深圳市老旧车提前淘汰奖励补贴办法(2018-2020年)》,办法提到,本办法所称老旧车是指在深圳市注册登记的国Ⅰ汽油车、国Ⅱ汽油车、2007年7月1日之前注册登记且排放标准高于国Ⅱ的汽油车、国Ⅲ柴油车、经技术鉴定为环保关键部件缺失且未进行技术改造的排放标准高于国Ⅲ的柴油车。

    中汽协的数据显示,2018年9月全国汽车产销量分别为235.62万辆和239.41万辆,同比分别下降11.71%和11.55%,1-9月乘用车销量同比增速仅为0.64%。新能源汽车9月份产销量分别同比增长64.43%和54.79%。对此,川财必发88.杨欧雯认为,新能源汽车市场继续逆车市上行,成为汽车行业的主要投资逻辑。新能源汽车继续沿着纯电动、高续航方向发展,高续航车型市场认可度持续走高。

    投资机会建议关注上游钴相关标的

    资料显示,特斯拉在今年前三个季度的汽车产量分别为34494辆、53339辆、80142辆,增长主要来自Model3的贡献。特斯拉独资项目落地上海,是我国汽车产业外资股比放开的第一例,与之合作的零部件供应商将迎来发展机遇。个股方面,华创必发88.研究建议关注:旭升股份、文灿股份、中科三环、威唐工业、保隆科技及长盛轴承。

    上海必发88.分析师张涛表示,预计原材料价格方面,虽依旧在下半年后新能源汽车动力蓄电池将进入规模化退役阶段,预计到2020年累探,但下探幅度已有所收窄,整体的行情已有所好转,出货量普遍预计退役动力电池将超过23万吨,市场规模将达65亿。从企业来看,行业竞争加剧、补贴退坡导致行业整体毛利率下行。细分板块来看,上游锂钴资源板块整体业绩增速及回款周期要远好于下游电芯板块,基于新能源汽车市场需求的持续增长,以及上游原材料的价格随中游材料板块业绩分化明显,建议关注上游锂、钴资源板块;中游关注各材料龙头企业,如高镍三元龙头当升科技。推荐关注上游钴相关的标的以及全产业链布局的格林美;下游动力电池板块,建议关注市动力电池的平均使用寿命大约在3-6年、回款能力较好的龙头公司。

    汽车板块股票有哪些?汽车整车上市公司一览

    股票代码/股票名称

    600733北汽蓝谷

    000927一汽夏利

    000957中通客车

    600375华菱星马

    000868安凯客车

    000572海马汽车

    600166福田汽车

    600213亚星客车

    600006东风汽车

    000980众泰汽车

    601777力帆股份

    000550江铃汽车

    601127小康股份

    000800一汽轿车

    601238广汽集团

    600303曙光股份

    600066宇通客车

    000625长安汽车

    600418江淮汽车

    601633长城汽车

    600686金龙汽车

    000951中国重汽

    002594比亚迪

    600104上汽集团

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